Η ζήτηση για το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς, όπως φαίνεται μετά τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, είναι αυξημένη. Ο στόχος είναι να αντληθούν 400-500 εκατ. ευρώ και το αρχικό επιτόκιο βρίσκεται στο 7,75%.
Όμως, όσο αυξάνεται η ζήτηση τόσο αποκλιμακώνεται η απόδοση και εκτιμάται από στελέχη της Τράπεζας ότι στο τέλος της συνεδρίασης μπορεί να βρεθεί στα επίπεδα του 7,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
